第一：要以企业本身的业务流程作为CRM使用的中心
因为业务流程是关系到8manage CRM系统实施的成功与否，只有通过业务流程的重构，然后整合企业内部的资源，从而建立一个合适客户使用战略的，职能完善的，交流通畅的，运行高效的，能够提高营销、销售和服务的整体质量的系统。这是实施CRM系统的最基本的工作。
第二：要从全局的眼光考虑是否适合使用8manageCRM软件
CRM的使用并不是一朝一夕的事情，CRM的实施是一个整体长远的过程，是关系到企业的发展方向和业务范围的，因此，在使用CRM系统之前，应该要有长远的目光，高度重视CRM软件的实施。
第三：运作思路要遵循专业化和开放化
CRM系统是一个发展相对成熟的企业管理软件，想要自己分析、研究和开发CRM系统是有很大难度的，这就需要与提供商深入合作，从而整体全面解决专业问题，全方位考虑并实施，提高CRM系统的成功率。
第四：看CRM本身的系统集成性
一个好的CRM系统，软件功能应该环环相扣，是以一个系统的形式展现，能够与外界保持一个较好的沟通，能够保证企业与客户之间无缝的沟通互助。要实现能够给与财务、人力资源管理、统计以及ERP等系统的集成和链接，既要能够给使自身功能正常使用，也要与各个功能相互集成和整合，保证系统的独立性和整合性。