操作方法
首页 工作台提供了爱客CRM的常用报表和 快捷功能，既能帮助你快速了解目前的工 作状况，也能方便你快捷的使用爱客CRM 的功能。 报表：业绩目标，销售业绩，销售执 行力，销售形势预测。 提醒：可以关联客户，线索，商机， 合同设置提醒，及时的跟进。
首页 待批阅工作报告：查看未批阅的报告 及一键批阅。 销售助手：可以查看某时间段未跟进 的客户，预计签单的商机，回款合同，到 期合同。（右上角“ 设置”自定义销售助 手）
首页 销售圈：工作报告，跟进记录，拜访 签到，数据上报，发帖。进行全局管理汇 总统计和各板块内容进行查看。 审批中心：针对于合同审批，合同回 款审批进行查阅与审批。
工作 销售管理：线索、客户、商机、合同
工作》线索 1、新增线索： 通过手动录入的方式将碎片化的线索 信息录入到爱客当中。在工作台点击 新增线索 进入线索信息录入界面： 填写完毕后，点击右上角的 保存按钮 即可保存客户的信息。
工作》线索 线索转换客户： 跟进线索，线索有意向后，直接进入 线索详情页面，点击右上角更多按钮，即 可转成客户。
工作》客户 名片扫描： 你可以录入有购买意向的客户信息， 方便持续跟进。也可以录入已成交的客户 信息，方便保存和查找。 如果你已经有客户的名片了，你可以通过 名片扫描 功能将客户信息快速录入到爱客 当中。在”+”中点击 名片扫描 进入名片 扫描界面： 点击拍名片按钮，将取景框对准名片，保持名片 的边沿在取景框内，点击中间的拍照按钮拍摄照片： 确认照片是否拍摄清晰，如果不清晰，可点击左 下角的 重拍按钮重新拍摄。点击 使用照片按钮， 系统将上传照片并自动识别名片上的信息，并自动进 入信息确认页面： 如果信息有误，可以点击对应的 信息修改。确认信息无误后，点击右上角“ 保存”为 客户和联系人 按钮即可保存客户的信息。
工作》客户 新增客户： 如果你没有客户的名片，你可以通过 手动录入的方式将客户信息录入到爱客当 中。在“ 工作”点击客户模块， 新增客户进入客户信息录入界面： 填写完毕后，点击右上角保存 按钮即 可保存客户的信息。
工作》客户 客户查重： 如果你想知道其他同事是否已经在跟进这个客 户了， 避免撞单，你可以在录入客户之前，通过 “+”的 客户查重 功能，输入客户名称查询系统 是否已经存在这个客户。如果系统已经存在这个 客户，那么你就不能再录入这个客户了： 如果系统还没有这个客户，恭喜你，你可以独 占这个客户资源了。 如果快捷方式没有客户查重，可在右上角设置里新增功能保存。
工作》客户 客户公海： 如果你是公司管理员，为了提高对客户的 跟进效率，激发销售人员的积极性。你可以将 一些当前销售人员跟进状况不理想的客户转移 给其他更合适的销售人员跟进，或者转到客户 公海让其他销售人员自己来抢。 如果你将客户转移给了他人，对方将收到 消息，提醒对方及时跟进。如果你将客户转到 了客户公海，公司的其他人员将在 公海客户 页面看到这个客户，并可“抢”到自己名下。
工作》客户 写跟进： 录入客户信息后，你可以将跟进的情 况记录在对应的客户下面。 在“ +”点击写跟进，进入写跟进页 面。首先选择要记录跟进的客户及协作的 客户、其他的客户( 线索， 商机， 合同模块 均适用）： 点击需要记录跟进的客户后，页面将自动跳转 到写跟进页面： 在这里，你可以记录详细的跟进情况，并且可 以上传图片。如果此次跟进有所进展，可以修改客 户的跟进状态，表明目前跟进到哪一个阶段了。如 果还需要后续再跟进，可同时设置一个提醒时间， 爱客将准时提醒你。（写跟进当中可以语音识别文 字，上传图片，定位，@其他人员查看跟进记录）
工作》客户 客户生成商机： 跟进客户的过程中，如果客户有明确 的购买需求，你可以通过录入商机的方式 将购买需求记录到对应的客户下。 在“ 工作”点击新增商机，进入新增商机 页面。首先选择要添加商机的客户： 点击需要添加商机的客户后，页面将 自动跳转到新增商机页面： 填写完毕后，点击右上角的 保存 按钮 即可保存商机信息。
工作》商机 跟进商机： 录入商机信息后，你可以将跟进的情况记录在对应 的商机下面。记录在商机下面的跟进记录也会自动记录 在对应的客户下面，你无需记录两次。跟进商机的好处 是，更明确是跟进的客户的哪个需求，如果一个客户有 多个或者多次需求，跟进商机就显得更为重要了。 和跟进客户一样，在“ +”点击写跟进，进入写跟进页 面。首先选择要记录跟进的商机： 点击需要记录跟进的商机后，页面将自动跳 转到写跟进页面： 填写完毕后，点击右上角的 保存 按钮即可将 此次跟进记录保存到该商机和该商机对应的客户 下。
工作》合同 新增合同： 进入合同模块，点击右上角 新增合同： 新增合同需关联对应客户及其他相应字段 。填写完毕后，点击右上角 保存 按钮即 可保存合同信息。合同详情： 点击“右上角”更多，可以驳回 合同或者将合同转移给他人 合同详情界面：查看合同跟进记 录详情，新增提醒 ，新增回款计划 ，新增回款，添加产品，附近，协作 人
赢单： 跟进一段时间后，如果成交了，你可以将商机的 销售阶段修改为赢单，表示成单了。 将商机的销售阶段修改为 赢单 后，你将看到工作 台页面的业绩目标完成报表中的 赢单商机金额增加了 ，增加的金额便是刚才修改销售阶段为赢单的商机中 的预计销售金额。 同时，在商机管理页面，默认也不显 示赢单的商机，你可以通过点击 赢单 按 钮，将赢单的商机显示出来。 如果未成交且不需要再继续跟进，你可以 将商机的销售阶段修改为输单，表示未成 单，以后则不需要再跟进了。