操作方法
第一步:创建在线表单 首先,该公司项目负责人在申请通创建在线表单,将原本需要作为word文档发送给项目申请人填写的表格编辑成在线表单,包括项目申请方(代理公司)和项目相关联系人的信息等。 每一项填写内容的创建都非常简单便捷,只需要从基本模块中选择对应的模块,修改每一项的标题,根据实际需要定制你的表单即可,新手也可以不超过10分钟就轻松搞定。 在这一步创建的表单,作为信息收集的入口,次级经销商可以随时填写表单内容发起项目申请。
第二步:申请流程设计 在A公司的项目申请流程中: 1. A公司根据收到的次级经销商的项目申请表进行初审,核对信息是否有误。 2. 通过初审的项目信息会流转到区域销售经理处,区域销售经理会对申请给出初步意见并反馈给公司。公司根据收集到的意见,做出审批回复(预批准、拒绝、待定)。 3. 得到预批准的项目进入为期一个月的观察阶段。 4. 公司对通过的申请项目正式批准,给予授权编号。 整个流程期间,可以设置系统在每一步审核过程中给出反馈,告知次级经销商最新的项目审核情况。
在申请通上,通过添加层级和节点,就可以创建出所需的整个流程了,上图是客户自己创建出的流程。其中,在流程的每个节点都可以开启消息提醒,轻松掌握流程的动态,方便及时到“我处理的项目”中查看需要处理的信息,大大简化了工作流程,提高了工作效率。
第三步:系统结果分析 在项目数据中,可以查看提交申请的项目信息,并可导出为excel,方便后续数据的记录和分析。 同时,也可以查看系统对收集到的数据的简单分析,可以看到结果分析柱状图,有利于把握整体数据。
总结: 1. 创建表单和设计流程的过程非常容易上手。开发一套涉及到流程、审批、反馈系统本身就是特别耗时耗力的事情,正在我烦恼之际,申请通却为我提供了一种新思路。利用平台上封装好的工具,我只需按照原本整理出的申请表格和审核步骤,在申请通上创建表单、添加流程节点、委任负责人就可以了。可以说这种新颖的方式让我十分惊喜,并且事实证明它也高效易用。 2. 另一方面,通过创建申请流程,我也不需要再随时通过邮件与审核人以及申请方联系,只需要公告项目的链接,申请方填写完后,我的邮箱也不会爆炸,而是直接在申请通的网站上逐条呈现、掌握整个流程的进展程度,省去了很多沟通协调的工作量。可以说,申请通大大解放了我,让电脑替我处理项目跟进工作。